Sa copine vient de le larguer et il noie son chagrin dans la bière et la clope. Ce pauvre type ne sait plus quoi faire de sa vie jusqu'à ce qu'une superbe bimbo ne vienne s'installer à sa table pour lui apporter un peu de réconfort. Il accepte de la suivre chez elle. Elle commence un show érotique et il se rend bien compte que ce n'est pas une femme mais un transsexuel. Peu importe, elle l'excite et la laisse lui prendre sa queue en bouche pour une méga pipe, appliquée et excitante. Ce trans brun sait comment maintenir une queue en érection avec sa bouche et sait aussi bouger son petit cul. Vicieux et complètement déchainé, notre transsexuel aux petits seins a su consoler cette malheureuse âme en peine.